Riconcilia gli ordini tra fonti

Nota: menu e pulsanti possono apparire tradotti in base alla lingua del workspace. Le etichette inglesi in grassetto identificano i comandi corrispondenti.

Una vendita può comparire in più sistemi collegati. Per esempio, un marketplace registra l’ordine del cliente mentre un ERP ne registra l’evasione. Balta Labs collega i record corrispondenti in un unico ordine, così la vista autorevole conta la vendita una sola volta. Gli eventi originali delle fonti restano disponibili per le verifiche.

Leggi come funziona l’abbinamento dei duplicati, poi segui la guida per creare e gestire una regola.

Controlla un ordine

1. Apri Orders → Dashboard. Scegli il periodo e, se serve, filtra per fonte, paese o valuta.
2. Cerca un numero d’ordine e apri la riga.
3. In Order details, confronta i Source records collegati. Il badge Primary identifica il record scelto per la vista canonica dell’ordine.
4. Controlla lordo, netto, imposte, stato ed eventuali lacune nei dati. Un importo o campo assente non equivale necessariamente a zero.

Gli ordini Amazon possono attendere i dati finanziari anche dopo l’arrivo dell’ordine. Balta Labs li contrassegna come in attesa di prezzi. Controllali di nuovo dopo il completamento dell’importazione finanziaria.

Controlla le regole di abbinamento

Apri Orders → Configuration → Dedupe per vedere le regole attive. Una regola stabilisce quali record vanno abbinati e quale azione eseguire. Prima di attivarla o modificarla, usa l’anteprima per controllare esempi e conteggi. L’anteprima non modifica gli ordini. Le regole attive si applicano automaticamente quando un’importazione ordini riuscita copre nuove date. Puoi eseguire una scansione manuale degli ordini recenti già archiviati.

Mantieni ogni regola specifica per gli identificatori e gli account previsti. Dopo l’attivazione, controlla gli ordini abbinati. Se vengono collegati ordini non correlati o una vendita resta separata, modifica la regola e ricontrolla il risultato prima di usare i totali.

Scegli la vista di esportazione giusta

Le basi Tax summary e Individual orders usano il record autorevole selezionato per ciascun ordine abbinato. All source events contiene ogni evento originale di vendita o rimborso e può includere duplicati. Compare sources aiuta a trovare differenze di importo tra i record abbinati. Non sommare gli eventi originali come se fossero un totale vendite deduplicato.