Izvozite podatke OSS
Izberite vgrajeno predlogo, preverite predogled in prenesite ponovljivo datoteko.
Na tej strani
Export Studio izdela datoteko za izbrano obdobje in obseg virov. Začnite z vgrajeno predlogo, preberite predogled in preverjanja ter prenesite zaključen izvoz. Izvoz uporablja izbrano podatkovno osnovo; različne osnove odgovorijo na različna vprašanja.
Imena gumbov in predlog navajamo v angleščini, kot so v aplikaciji.
Izberite predlogo
Odprite Orders → OSS → Exports. Vgrajene predloge OSS so:
| Predloga | Namen |
|---|---|
| Advisor workbook | Širši pregled poročila, poti, darilnih kartic, virov in kontrolnih listov. To je privzeta predloga. |
| Accountant reconciliation workbook | Primerjava merodajnih vsot z izvornimi podatki in razlikami zaradi podvojitev. |
| Simple OSS CSV | Davčni povzetek v besedilni datoteki UTF-8. |
| Simple OSS XLSX | Davčni povzetek v enem Excelovem listu. |
V katalogu je tudi CountX warehouse transfers, namenjen postopku za notranje prenose.
Predogled in prenos
- Preverite obdobje in vir nad predlogami.
- Z Edit & preview odprite predlogo. Preverite podatke, stolpce, filtre, vrstni red in format.
- Preberite preverjanja v predogledu. Pred izvozom odpravite napake in preučite opozorila, na primer neznan izvor ali prekrivajoče se vire.
- Po spremembi nastavitev izberite Apply to preview. Predogled je omejen vzorec, zato preverite tudi vsote in sporočila.
- Izberite Export now. Končana datoteka vsebuje vse ustrezne vrstice. Recent exports hrani podatke o izvedbi za revizijo; datoteka je na voljo za prenos 24 ur.
Iz poročila lahko uporabite tudi Export default, če vam ustreza privzeta predloga delovnega prostora.
Razumite podatkovne osnove
- Tax summary združi merodajne zneske naročil v poročevalske vsote.
- Individual orders ima eno vrstico za vsako ujemajoče se naročilo z njegovo številko.
- All source events našteje izvirne dogodke prodaje in povračil. Vključuje podvojitve, zato ga ne seštevajte kot merodajno vsoto naročil.
- Compare sources postavi povezane vire drugega ob drugega za raziskovanje razlik.
- Warehouse transfers vsebuje premike zalog, ne prodaje. Uporabite ga s predlogo za prenose.
Lastniki delovnega prostora lahko kopirajo vgrajeno predlogo, spremenijo stolpce ali filtre, shranijo različice in določijo lastno privzeto predlogo. Sprememba podatkovne osnove lahko ponastavi stolpce, filtre in vrstni red. Pred prenosom znova preverite predogled. Usklajevanje naročil pojasni, zakaj se merodajne vsote in izvorni dogodki lahko razlikujejo.