OSS-adatok exportálása
Beépített elrendezés kiválasztása, ellenőrzések áttekintése és reprodukálható fájl letöltése.
Ezen az oldalon
Az alkalmazás felületi címkéi jelenleg angol nyelvűek. Az útmutató az angol gomb- és menüneveket használja.
Az Export Studio a kiválasztott időszakot és forráskört fájllá alakítja. Induljon beépített sablonból, ellenőrizze az előnézetet és a figyelmeztetéseket, majd töltse le a kész exportot. A különböző adatalapok különböző kérdésekre válaszolnak.
Elrendezés kiválasztása
Nyissa meg az Orders → OSS → Exports oldalt. A beépített OSS-sablonok:
| Sablon | Felhasználás |
|---|---|
| Advisor workbook | Átfogó ellenőrzés jelentéssel, szállítási útvonalakkal, ajándékkártyákkal, forrásokkal és ellenőrzési lapokkal. Ez a beépített alapértelmezés. |
| Accountant reconciliation workbook | Az irányadó összegek összehasonlítása az eredeti forrásadatokkal és az ismétlődő rekordok eltéréseivel. |
| Simple OSS CSV | UTF-8 kódolású adóösszesítő szöveges fájlban. |
| Simple OSS XLSX | Egylapos adóösszesítő Excel-formátumban. |
A katalógusban a CountX warehouse transfers sablon is szerepel, de az a belső áthelyezésekhez tartozik.
Előnézet és letöltés
- Ellenőrizze a sablonok felett látható dátumtartományt és forrást.
- Nyissa meg a sablont az Edit & preview művelettel. Ellenőrizze az adatválasztást, oszlopokat, szűrőket, rendezést és fájlformátumot.
- Olvassa el az előnézet ellenőrzéseit. Exportálás előtt javítsa a hibákat, és vizsgálja meg az olyan figyelmeztetéseket, mint az ismeretlen indulási hely vagy az átfedő források.
- Beállításmódosítás után válassza az Apply to preview gombot. Az előnézet korlátozott minta; a látható sorok mellett az összegeket és az ellenőrzéseket is nézze meg.
- Válassza az Export now gombot. A befejezett futás minden megfelelő sort tartalmazó fájlt tölt le. A Recent exports megőrzi a futás adatait az ellenőrzéshez; a létrehozott fájl 24 óráig tölthető le.
A jelentésből az Export default gombbal is indíthat exportot, ha a munkaterület alapértelmezett elrendezése megfelelő.
Az adatalapok értelmezése
- A Tax summary az irányadó rendelési összegeket jelentési összesítővé alakítja.
- Az Individual orders minden egyeztetett rendeléshez egy sort és rendelési számot ad.
- Az All source events az eredeti értékesítési és visszatérítési eseményeket listázza. Ismétlődéseket is tartalmaz; nem összegezhető úgy, mint az irányadó rendelésnézet.
- A Compare sources egymás mellé teszi az egyeztetett forrásokat az eltérések vizsgálatához.
- A Warehouse transfers készletmozgásokat tartalmaz, nem értékesítéseket. Ehhez áthelyezési sablont használjon.
A munkaterület tulajdonosai lemásolhatják a beépített sablonokat, módosíthatják az oszlopokat és a szűrőket, új verziókat menthetnek, valamint egyéni alapértelmezést állíthatnak be. Az adatalap módosítása visszaállíthatja az oszlopokat, szűrőket és rendezést. Letöltés előtt nézze meg újra az előnézetet. A rendelésegyeztetési útmutató elmagyarázza az irányadó és a forráseseményekből számolt összegek eltérését.